Skip to content
Newsletter EFPA Polska

Newsletter EFPA Polska

Newsletter EFPA Polska – Numer 28, grudzień 2020

  • Start
  • Kontakt z nami
Doradztwo finansowe w czasach zarazy, które przetrwało!
Numer 28 Numer 28 – Slider 

Doradztwo finansowe w czasach zarazy, które przetrwało!

18 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Edyta Bogacka
XI Kongres EFPA Polska
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

XI Kongres EFPA Polska

16 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management

7 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Małgorzata Anczewska
Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?

6 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Krzysztof Bratos
Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz usługa doradcza dla Polaków anno domini 2020. Gdzie jesteśmy i quo vadis?
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz usługa doradcza dla Polaków anno domini 2020. Gdzie jesteśmy i quo vadis?

5 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.
Numer 28 Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.

4 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Andrzej Czyrko
Rynki wschodzące na koniec 2020 – komentarz
Numer 28 Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Rynki wschodzące na koniec 2020 – komentarz

3 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Adam Szymko
AKTUALNOŚCI EFPA Polska, grudzień 2020
Numer 28 Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

AKTUALNOŚCI EFPA Polska, grudzień 2020

2 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
XI Kongres EFPA Polska
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

XI Kongres EFPA Polska

16 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
Partnerzy XI Kongresu EFPA Polska
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole 

Partnerzy XI Kongresu EFPA Polska

15 grudnia, 202018 grudnia, 2020 EFPA Polska
Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management

7 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Małgorzata Anczewska
Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?

6 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Krzysztof Bratos
Doradztwo finansowe w czasach zarazy, które przetrwało!
Numer 28 Numer 28 – Slider 

Doradztwo finansowe w czasach zarazy, które przetrwało!

18 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Edyta Bogacka

Minęło mniej więcej pół roku od poprzedniego wydania Newslettera. Tworzyliśmy go w momencie, w którym pandemia na dobre zagościła w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Dzieliłam się wtedy z Wami przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób musieliśmy szybko przestawić się na zdalny model pracy z klientami, a przede wszystkim zmierzyć się z emocjami klientów (i swoimi) co do ich inwestycji w warunkach niebywałej zmienności na rynkach finansowych.

Dziś, pod koniec tego zaskakującego 2020 roku, można powiedzieć, że model zdalnej pracy z klientami w obszarze inwestycji sprawdził się i tylko przyspieszył trend digitalizacji, o którym instytucje finansowe myślały w dłuższej perspektywie. W obszarze inwestycji wygrali klienci, którzy nie poddali się emocjom i pozostawili swoje inwestycje, trzymając się założonego horyzontu i nie polując na tzw. „dołek”. Co ważne w obu tych obszarach dalej istnieje miejsce dla doradców i profesjonalnego ich działania.

Czytaj więcej

XI Kongres EFPA Polska
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

XI Kongres EFPA Polska

16 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
Partnerzy XI Kongresu EFPA Polska
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole 

Partnerzy XI Kongresu EFPA Polska

15 grudnia, 202018 grudnia, 2020 EFPA Polska
Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management

7 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Małgorzata Anczewska
Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?

6 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Krzysztof Bratos
Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz usługa doradcza dla Polaków anno domini 2020. Gdzie jesteśmy i quo vadis?
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz usługa doradcza dla Polaków anno domini 2020. Gdzie jesteśmy i quo vadis?

5 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.
Numer 28 Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.

4 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Andrzej Czyrko
Rynki wschodzące na koniec 2020 – komentarz
Numer 28 Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

Rynki wschodzące na koniec 2020 – komentarz

3 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Adam Szymko
AKTUALNOŚCI EFPA Polska, grudzień 2020
Numer 28 Numer 28 – Lista na dole Numer 28 – Slider 

AKTUALNOŚCI EFPA Polska, grudzień 2020

2 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Mariola Szymańska-Koszczyc
XI Kongres EFPA Polska w oku kamery i od kuchni
Numer 28 Numer 28 – Kostki Numer 28 – Lista na dole 

XI Kongres EFPA Polska w oku kamery i od kuchni

30 listopada, 202018 grudnia, 2020 EFPA Polska
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. EFPA Polska została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Certyfikaty EFPA uzyskało w Polsce ponad 900 doradców.
Prawa autorskie © 2023 Newsletter EFPA Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon: ColorMag opracowany przez ThemeGrill. Wspierane przez WordPress