XI Kongres EFPA Polska

W tym szczególnym momencie tego przedziwnego 2020 roku, chcę przekazać Wam moje ukłony, serdeczne uściski i przesłanie o znaczeniu Waszej pracy i roli zawodowej. Ten trudny czas mija. Nowy rok będzie lepszy, DZIĘKI NAM.

! DORADCA FINANSOWY MA MOC, ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE !

Jeszcze kilka słów podsumowania o Kongresie. Wśród prelegentów m.in.:

• Rafał Mikusiński, Z-ca Przewodniczącego KNF,
• Prezesi Brunon Bartkiewicz, ING, Piotr Czarnecki, przez lata Reiffaisen, Jarosław Fuchs, Pekao Przemysław Gdański, BNP Paribas, , Grzegorz Piwowar, Generali Investments, Mariola Szymańska-Koszczyc, EFPA Polska
• Szefowie bankowości prywatnej i doradztwa: Małgorzata Anczewska, EFPA Polska, Krzysztof Bratos, mBank, Piotr Pochwała ING, Marek Rybiec, iWealth, Wojciech Sieńczyk, Santander, Barbara Stęchły, BNP Paribas,
• Aleksandra Przegalińska, Akademia Koźmińskiego,
• Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
• Keith Richards, Prezes Personal Finance Society, Wlk. Brytania.

23 prelegentów, prezentacja na żywo, panele, webinary równoległe, nagrania, filmiki, sondy, Q&A, pozdrowienia i materiały do pobrania.

Różnorodność wystąpień i dyskusji panelowych dała podstawę do sformułowania następujących wniosków z Kongresu:

• Nie walczmy z technologią, zaprzyjaźnijmy się z nią i razem twórzmy lepszy, zielony świat.
• Banki, instytucje finansowe i ich pracownicy mają ważną rolę do odegrania w trwającej rewolucji cyfrowej i zielonej transformacji, w której stawką jest trwałość życia na Ziemi.
• Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku.
• Człowiek, wspomagany technologią, może najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Roboty będą wspierać doradców, ale ich nie zastąpią.
• Klienci potrzebują lepszych kwalifikacji doradców finansowych. EFPA zabiega o uznanie certyfikatów EFPA jako zgodnych z regulacyjnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla doradców.
• Od 2021 roku EFPA Polska będzie potwierdzać kwalifikacje doradców finansowych w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, proekologicznego, prospołecznego i zrównoważonego inwestowania.
• Trzeba tworzyć i pokazywać wartość usługi doradczej dla Klientów. Klient oczekuje i jest przekonany, że w instytucji finansowej otrzyma profesjonalną poradę. Tej potrzebie Klientów powinny służyć nie tylko kompetencje doradców, ale również odpowiednie regulacje.
• Społeczność sektora finansowego powinna wraz z instytucjami publicznymi zainicjować ogólnokrajową kampanię edukacyjną klientów dla dobrych świadomych decyzji finansowych.

Zapraszam do oglądania wybranych nagrać z Kongresu pod linkiem:
https://kongres2020.efpa.pl/

oraz do obejrzenia pełnego nagrania z Kongresu, do końca roku, pod linkiem, po zalogowaniu:
https://meeting15.com/pl 

Dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim Kongresu:

• Partner Platynowy: TFI PZU SA
• Partnerzy Złoci: Generali InvestmentsTFI, mBank SA
• Partnerzy Srebrni: F-Trust, iWealth
• Partnerzy Wspierający: BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao SA, PFR TFI SA
• Patroni: GPW, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, SII, ZPF
• Partnerzy Medialni: Analizy Online, Bank, aleBank, BS.NET.pl, Parkiet, Rzeczpospolita
• Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland
• Projekty Partnerskie: Projekt Edukacji Finansowej BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.pl

Więcej informacji: www.efpa.pl LINKEDIN Facebook