XI Kongres EFPA Polska
CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY 4.0 W SŁUŻBIE KLIENTOWI. Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postcovid2021
To był dzień! XI Kongres EFPA Polska: 1200 zarejestrowanych uczestników, 650 non stop ONLINE. 599 Certyfikowanych Doradców EFPA wzięło udział w naszym społecznościowym, dorocznym wydarzeniu. Serdecznie dziękuję Wam za aktywne uczestnictwo w Kongresie. Wspólnie stworzyliśmy Kongres i doświadczyliśmy wyjątkowego onlinowego BYCIA RAZEM I ROZWOJU. Przekazuję Wam liczne podziękowania i wyrazy uznania, które wpłynęły do EFPA Polska w ostatnich dniach. Społeczność EFPA Polska jest rzeczywistością polskiego rynku finansowego i mocno zaznaczyliśmy się w tak ważnej dzisiaj, wirtualnej przestrzeni.
W tym szczególnym momencie tego przedziwnego 2020 roku, chcę przekazać Wam moje ukłony, serdeczne uściski i przesłanie o znaczeniu Waszej pracy i roli zawodowej. Ten trudny czas mija. Nowy rok będzie lepszy, DZIĘKI NAM.
! DORADCA FINANSOWY MA MOC, ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE !
Jeszcze kilka słów podsumowania o Kongresie. Wśród prelegentów m.in.:
- Rafał Mikusiński, Z-ca Przewodniczącego KNF,
- Prezesi Brunon Bartkiewicz, ING, Piotr Czarnecki, przez lata Reiffaisen, Jarosław Fuchs, Pekao Przemysław Gdański, BNP Paribas, , Grzegorz Piwowar, Generali Investments, Mariola Szymańska-Koszczyc, EFPA Polska
- Szefowie bankowości prywatnej i doradztwa: Małgorzata Anczewska, EFPA Polska, Krzysztof Bratos, mBank, Piotr Pochwała ING, Marek Rybiec, iWealth, Wojciech Sieńczyk, Santander, Barbara Stęchły, BNP Paribas,
- Aleksandra Przegalińska, Akademia Koźmińskiego,
- Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
- Keith Richards, Prezes Personal Finance Society, Wlk. Brytania.
23 prelegentów, prezentacja na żywo, panele, webinary równoległe, nagrania, filmiki, sondy, Q&A, pozdrowienia i materiały do pobrania.
Różnorodność wystąpień i dyskusji panelowych dała podstawę do sformułowania następujących wniosków z Kongresu:
- Nie walczmy z technologią, zaprzyjaźnijmy się z nią i razem twórzmy lepszy, zielony świat.
- Banki, instytucje finansowe i ich pracownicy mają ważną rolę do odegrania w trwającej rewolucji cyfrowej i zielonej transformacji, w której stawką jest trwałość życia na Ziemi.
- Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku.
- Człowiek, wspomagany technologią, może najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Roboty będą wspierać doradców, ale ich nie zastąpią.
- Klienci potrzebują lepszych kwalifikacji doradców finansowych. EFPA zabiega o uznanie certyfikatów EFPA jako zgodnych z regulacyjnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla doradców.
- Od 2021 roku EFPA Polska będzie potwierdzać kwalifikacje doradców finansowych w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, proekologicznego, prospołecznego i zrównoważonego inwestowania.
- Trzeba tworzyć i pokazywać wartość usługi doradczej dla Klientów. Klient oczekuje i jest przekonany, że w instytucji finansowej otrzyma profesjonalną poradę. Tej potrzebie Klientów powinny służyć nie tylko kompetencje doradców, ale również odpowiednie regulacje.
- Społeczność sektora finansowego powinna wraz z instytucjami publicznymi zainicjować ogólnokrajową kampanię edukacyjną klientów dla dobrych świadomych decyzji finansowych.
Zapraszam do oglądania wybranych nagrać z Kongresu pod linkiem:
https://kongres2020.efpa.pl/
oraz do obejrzenia pełnego nagrania z Kongresu, do końca roku, pod linkiem, po zalogowaniu:
https://meeting15.com/pl
Dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim Kongresu:
- Partner Platynowy: TFI PZU SA
- Partnerzy Złoci: Generali InvestmentsTFI, mBank SA
- Partnerzy Srebrni: F-Trust, iWealth
- Partnerzy Wspierający: BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao SA, PFR TFI SA
- Patroni: GPW, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, SII, ZPF
- Partnerzy Medialni: Analizy Online, Bank, aleBank, BS.NET.pl, Parkiet, Rzeczpospolita
- Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland
- Projekty Partnerskie: Projekt Edukacji Finansowej BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.pl
Więcej informacji: www.efpa.pl LINKEDIN Facebook