XI Kongres EFPA Polska

CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY 4.0 W SŁUŻBIE KLIENTOWI. Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postcovid2021

To był dzień! XI Kongres EFPA Polska1200 zarejestrowanych uczestników, 650 non stop ONLINE. 599 Certyfikowanych Doradców EFPA wzięło udział w naszym społecznościowym, dorocznym wydarzeniu. Serdecznie dziękuję Wam za aktywne uczestnictwo w Kongresie. Wspólnie stworzyliśmy Kongres i doświadczyliśmy wyjątkowego onlinowego BYCIA RAZEM I ROZWOJU. Przekazuję Wam liczne podziękowania i wyrazy uznania, które wpłynęły do EFPA Polska w ostatnich dniach. Społeczność EFPA Polska jest rzeczywistością polskiego rynku finansowego i mocno zaznaczyliśmy się w tak ważnej dzisiaj, wirtualnej przestrzeni.

W tym szczególnym momencie tego przedziwnego 2020 roku, chcę przekazać Wam moje ukłony, serdeczne uściski i przesłanie o znaczeniu Waszej pracy i roli zawodowej. Ten trudny czas mija. Nowy rok będzie lepszy, DZIĘKI NAM.

! DORADCA FINANSOWY MA MOC, ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE !

Jeszcze kilka słów podsumowania o Kongresie. Wśród prelegentów m.in.:

  • Rafał Mikusiński, Z-ca Przewodniczącego KNF,
  • Prezesi Brunon Bartkiewicz, ING, Piotr Czarnecki, przez lata Reiffaisen, Jarosław Fuchs, Pekao Przemysław Gdański, BNP Paribas, , Grzegorz Piwowar, Generali Investments, Mariola Szymańska-Koszczyc, EFPA Polska
  • Szefowie bankowości prywatnej i doradztwa: Małgorzata Anczewska, EFPA Polska, Krzysztof Bratos, mBank, Piotr Pochwała ING, Marek Rybiec, iWealth, Wojciech Sieńczyk, Santander, Barbara Stęchły, BNP Paribas,
  • Aleksandra Przegalińska, Akademia Koźmińskiego,
  • Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
  • Keith Richards, Prezes Personal Finance Society, Wlk. Brytania.

23 prelegentów, prezentacja na żywo, panele, webinary równoległe, nagrania, filmiki, sondy, Q&A, pozdrowienia i materiały do pobrania.

Różnorodność wystąpień i dyskusji panelowych dała podstawę do sformułowania następujących wniosków z Kongresu:

  • Nie walczmy z technologią, zaprzyjaźnijmy się z nią i razem twórzmy lepszy, zielony świat.
  • Banki, instytucje finansowe i ich pracownicy mają ważną rolę do odegrania w trwającej rewolucji cyfrowej i zielonej transformacji, w której stawką jest trwałość życia na Ziemi.
  • Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku.
  • Człowiek, wspomagany technologią, może najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów. Roboty będą wspierać doradców, ale ich nie zastąpią.
  • Klienci potrzebują lepszych kwalifikacji doradców finansowych. EFPA zabiega o uznanie certyfikatów EFPA jako zgodnych z regulacyjnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla doradców.
  • Od 2021 roku EFPA Polska będzie potwierdzać kwalifikacje doradców finansowych w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, proekologicznego, prospołecznego i zrównoważonego inwestowania.
  • Trzeba tworzyć i pokazywać wartość usługi doradczej dla Klientów. Klient oczekuje i jest przekonany, że w instytucji finansowej otrzyma profesjonalną poradę. Tej potrzebie Klientów powinny służyć nie tylko kompetencje doradców, ale również odpowiednie regulacje.
  • Społeczność sektora finansowego powinna wraz z instytucjami publicznymi zainicjować ogólnokrajową kampanię edukacyjną klientów dla dobrych świadomych decyzji finansowych.

Zapraszam do oglądania wybranych nagrać z Kongresu pod linkiem:
https://kongres2020.efpa.pl/

oraz do obejrzenia pełnego nagrania z Kongresu, do końca roku, pod linkiem, po zalogowaniu:
https://meeting15.com/pl 

Dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim Kongresu:

  • Partner Platynowy: TFI PZU SA
  • Partnerzy Złoci: Generali InvestmentsTFI, mBank SA
  • Partnerzy Srebrni: F-Trust, iWealth
  • Partnerzy Wspierający: BNP Paribas, ING Bank Śląski, Pekao SA, PFR TFI SA
  • Patroni: GPW, IZFiA, Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich, SII, ZPF
  • Partnerzy Medialni: Analizy Online, Bank, aleBank, BS.NET.pl, Parkiet, Rzeczpospolita
  • Organizacje Partnerskie: Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland
  • Projekty Partnerskie: Projekt Edukacji Finansowej BAKCYL, Nienieodpowiedzialni.pl

Więcej informacji: www.efpa.pl LINKEDIN Facebook

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska