Doradztwo finansowe w czasach zarazy

Jak się zorientujecie z lektury tego Newslettera, jego tematykę opanowała pandemia, tak jak opanowała ona nasze życie prywatne i zawodowe. Tworzymy go jednak w momencie, w którym po początkowym okresie wielkiej niepewności i szoku społecznego, nadszedł moment refleksji i planowania jak dalej żyć i pracować w czasach zarazy?

Obserwując serwisy informacyjne i prognozy, chyba nikt już nie liczy na to, że wrócimy szybko do normalności sprzed pandemii. Co więcej – raczej takiej normalności już nie będzie.

Zastanawiając się nad charakterem i głębokością wpływu pandemii na rynek doradztwa finansowego w obszarze bankowości prywatnej, zauważam niesłychaną dynamikę przeobrażenia sposobów myślenia pracowników instytucji finansowych i w konsekwencji diametralną zmianę obsługi klientów. W takim tempie jeszcze nie pracowaliśmy w kierunku upowszechnienia zdalnej obsługi klientów i przestawienia większości procesów w tym zakresie, a przecież jest to kierunek, w którym podążamy od wielu lat.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Za nami X Kongres EFPA POLSKA

To bez wątpienia największe wydarzenie całej społeczności EFPA w tym roku. Merytoryczna część Kongresu, jak i jego oprawa także należała do najlepszych w historii.

Wyjątkowe spotkanie; Jedyne miejsce, gdzie mamy okazje się spotkać; Każdy rok wnosi coś nowego, widać ogromny postęp, jestem zadowolony; jak zawsze najwyższy poziom; Czekamy na następny Kongres; Wszystko przygotowane na najwyższym poziomie.

To są Wasze opinie o Kongresie, którymi zechcieliście się z nami podzielić. Padły konkretne propozycje wydłużenia Kongresu, czy zorganizowania panelu złożonego z samych Doradców EFPA, aby bardziej dogłębnie mówić o rzeczach dla Was ważnych.
Czytaj więcej

Czytaj dalej

To już 10 lat EFPA Polska!

To już 10 lat EFPA Polska! Zaczynaliśmy praktycznie od zera, w grupie ludzi, którzy chcieli cos więcej zrobić dla rynku doradztwa finansowego niż być jego uczestnikiem jako pracownicy, kadra menadżerska, doradcy zatrudnieni w instytucjach finansowych. Pod wodzą Marioli Koszczyc-Szymańskiej stworzyliśmy dużą organizację i rozpoznawalną społeczność. Jest nas już prawie 1 000 Certyfikowanych Doradców.

W tym wydaniu Newslettera świętujemy te 10 lat. Wiele w nim wypowiedzi osób związanych z EFPA od początku i obecnie. Celebracja rocznicy znajdzie swój fantastyczny finał w dniu 20 września 2019 r. na corocznym Kongresie EFPA Polska.

Okrągła 10tka to także okazja do zaprezentowania Wam nowej szaty graficznej Newslettera: bardziej dynamicznej, kolorowej i interaktywnej. Wierzymy, że Wam się spodoba.

Oprócz wspomnień, gratulacji i życzeń jak zwykle przeczytacie kilka ciekawych tekstów i refleksji od Doradców EFPA z mBanku. Tym razem będzie o wojnie handlowej, funduszach indeksowych i Efekcie Krugera-Dunninga.

Otwieram nowe 10 lecie EFPA Polska!

Czytaj dalej