Doradztwo finansowe w czasach zarazy, które przetrwało!
Minęło mniej więcej pół roku od poprzedniego wydania Newslettera. Tworzyliśmy go w momencie, w którym pandemia na dobre zagościła w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Dzieliłam się wtedy z Wami przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób musieliśmy szybko przestawić się na zdalny model pracy z klientami, a przede wszystkim zmierzyć się z emocjami klientów (i swoimi) co do ich inwestycji w warunkach niebywałej zmienności na rynkach finansowych.
Dziś, pod koniec tego zaskakującego 2020 roku, można powiedzieć, że model zdalnej pracy z klientami w obszarze inwestycji sprawdził się i tylko przyspieszył trend digitalizacji, o którym instytucje finansowe myślały w dłuższej perspektywie. W obszarze inwestycji wygrali klienci, którzy nie poddali się emocjom i pozostawili swoje inwestycje, trzymając się założonego horyzontu i nie polując na tzw. „dołek”. Co ważne w obu tych obszarach dalej istnieje miejsce dla doradców i profesjonalnego ich działania.
