Krzysztof Bratos | Newsletter EFPA Polska

Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?

6 grudnia, 202018 grudnia, 2020 Krzysztof Bratos

Podczas niedawnego XI Kongresu EFPA Polska dużo uwagi poświęciliśmy dyskusjom o roli doradcy private banking. Debatowaliśmy jak zmienił ją Covid-19,

Czytaj dalej

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. EFPA Polska została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Certyfikaty EFPA uzyskało w Polsce ponad 900 doradców.