Newsletter EFPA Polska - Numer 28 | Newsletter EFPA Polska

XI Kongres EFPA Polska

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management

Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz usługa doradcza dla Polaków anno domini 2020. Gdzie jesteśmy i quo vadis?

Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.

Doradztwo finansowe w czasach zarazy, które przetrwało!

Edyta Bogacka

Minęło mniej więcej pół roku od poprzedniego wydania Newslettera. Tworzyliśmy go w momencie, w którym pandemia na dobre zagościła w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Dzieliłam się wtedy z Wami przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób musieliśmy szybko przestawić się na zdalny model pracy z klientami, a przede wszystkim zmierzyć się z emocjami klientów (i swoimi) co do ich inwestycji w warunkach niebywałej zmienności na rynkach finansowych.

Dziś, pod koniec tego zaskakującego 2020 roku, można powiedzieć, że model zdalnej pracy z klientami w obszarze inwestycji sprawdził się i tylko przyspieszył trend digitalizacji, o którym instytucje finansowe myślały w dłuższej perspektywie. W obszarze inwestycji wygrali klienci, którzy nie poddali się emocjom i pozostawili swoje inwestycje, trzymając się założonego horyzontu i nie polując na tzw. „dołek”. Co ważne w obu tych obszarach dalej istnieje miejsce dla doradców i profesjonalnego ich działania.

Niedawny Kongres (o tym niemal cały Newsletter) był okazją do wymiany poglądów co do tego, że zawód doradcy finansowego jest i będzie poszukiwaną kompetencją. Rozmowy o profilu klienta, celach, horyzoncie, rynku nie zastąpi aplikacja (chociaż pomoże), doradca jest konieczny.

XI Kongres EFPA Polska

Partnerzy XI Kongresu EFPA Polska

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Wealth Management

Doradca – zaufany partner czy broker w czerwonych szelkach?

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie oraz usługa doradcza dla Polaków anno domini 2020. Gdzie jesteśmy i quo vadis?

Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.

Rynki wschodzące na koniec 2020 – komentarz

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. EFPA Polska została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Certyfikaty EFPA uzyskało w Polsce ponad 900 doradców.